1.運命の夏／辰巳ゆうと
2.まっぴら御免／神野美伽
3.俺たちの子守唄／鳥羽一郎、山川豊
4.ＮＡＺＯ／田中あいみ、木梨憲武、所ジョージ
5.身勝手な女／青山新
6.朧／市川由紀乃
7.津軽三味線物語／彩青
8.磐越西線ひとり／梅谷心愛
9.夏色のナンシー／早見優
10.私の花／ゆあさみちる
11.メラメラ／平松賢人
12.花が咲く日は／ベイビーブー
13.ひとり酒／伍代夏子
14.哀愁でいと／田原俊彦、辰巳ゆうと、平松賢人、青山新、木村徹二
15.ハッとして！Good／田原俊彦、朝花美穂、田中あいみ、ゆあさみちる、梅谷心愛
16.ごめんよ 涙／田原俊彦、辰巳ゆうと、平松賢人、青山新、木村徹二
17.夏ざかり ほの字組／田原俊彦、早見優、朝花美穂、田中あいみ、ゆあさみちる、梅谷心愛、木村徹二、青山新、辰巳ゆうと、平松賢人
18.抱きしめてTonight／田原俊彦
19.君がくれたもの／関本泰輝、ACOON HIBINO (Pf)
20.カッチーニのアヴェマリア／マリアセレン、坪井直樹 (Vl)、モンドパラレッロ歌劇団
21.TIME TO SAY GOOD BYE／マリアセレン、モンドパラレッロ歌劇団
22.ヨイトマケの唄／クミコ
23.It’s Magic／マリーン、吉田次郎 (G)
24.陽は昇る／キム・ヨンジャ
25.しゃくなげ峠／朝花美穂
26.雪唄／木村徹二
27.あなたの口ぐせ／川中美幸
28.北国の春／千昌夫、辰巳ゆうと、青山新、平松賢人
29.浪花節だよ人生は／細川たかし、彩青、田中あいみ
30.おんなの海峡／キム・ヨンジャ、神野美伽
31.手紙／由紀さおり、市川由紀乃
32.関東春雨傘／川中美幸、伍代夏子
33.道頓堀人情／天童よしみ、朝花美穂、梅谷心愛
34.兄弟船／鳥羽一郎、山川豊、木村徹二
35.昭和ごころ／天童よしみ
36.おふくろ／千昌夫
37.生きがい／由紀さおり
38.津軽泣かせ節／細川たかし、彩青 (三味線)
39.上を向いて歩こう／出演者全員
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